Bei Mandatierung beginne ich in allen unseren Geschäftsfeldern grundsätzlich stets mit einer Analyse der gegenwärtigen Situation (Bestandsaufnahme) beim Mandanten. Dies umfasst grundsätzlich
- das Einholen und Erfassen von kunden- und marktspezifischen Daten sowie von Mandanten-Präferenzen und Wünschen
- das Verschaffen eines Überblicks über den Status bisheriger Aktivitäten zur Lösung des/der offenen Problem-s/-e
- persönliche Gespräche und ggf. Besuche vor Ort
Ziel der Bestandsaufnahme ist es, einen zutreffenden, tatsächlichen Status über den kundenspezifischen Ist-Zustand zu erhalten.
Basierend auf diesen kundenspezifischen Ist-Zustands-Erkenntnissen, unseren eigenen Markt-Research-Erkenntnissen und meiner Erfahrung bewerte ich dann den Ist-Zustand beim Mandanten. So erarbeite ich systematisch eine fundierte Grundlage, die Basis für weitere strategische und taktische Handlungen ist.
Auf Wunsch stelle ich gerne einen zusammenfassenden, schriftlichen Status-Bericht zur Verfügung. Diesen Service biete ich in allen unseren Geschäftsfeldern einzeln oder in Kombination mit folgenden Dienstleistungen an:
- Finanz-Sparring
- Anlage- und Vermögensberatung
- Management-Beratung pro Projekt
- Management-Beratung auf Zeit
- Initiative Vermittlung
- Systematische Vermittlung
Meine Leistungen basieren dabei stets auf meinen Geschäftsgrundsätzen. Gerne unterbreite ich Ihnen auf Wunsch ein persönliches Angebot.