Eine Anlage- und Vermögensberatung biete ich Ihnen im Geschäftsfeld Private Investments an. Hier in folgenden Bereichen:
- Gesamtvermögen
- Bankeinlagen
- Wertpapieranlagen
- Außerbörsliche Beteiligungen
- Immobilienvermögen
- Versicherungen
Als Anlage- und Vermögensberater biete ich hier:
- Gemeinsame Entwicklung einer Anlagestrategie basierend auf Ihren persönlichen Zielen und finanziellen Verhältnissen;
- Strategische und taktische Vermögens-Analysen;
- Empfehlungen von Bestandsverkäufen nach Bestandsprüfung bei ausgereizten Potentialen, unattraktiven Chance-Risiko-Profilen und/oder Ungeeignetheit einer Anlage;
- Angemessenheitsprüfungen;
- Geeignetheitsprüfungen;
- Identifikation von neuen, potentiellen Investments mit attraktiven Chance-Risiko-Profilen im kundenspezifisch definierten Anlageuniversum;
- Regelmäßige Vermögens-Reportings.
Die Investmententscheidungen treffen jederzeit meine Mandanten. Ich nehme weder Mandantengelder noch Vermögensgegenstände an. Die von mir beratenen Mandanten-Geldanlagen werden stets auf den Namen und für Rechnung des jeweiligen Mandantens getätigt.
Für Wertpapieranlagen haben meine Mandanten ausschließlich deutsche Depotbankstellen. Die von uns ausgewählten Depotbankstellen sind marktführende und sehr leistungsfähige Finanzinstitute mit deutscher Banklizenz nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Aufgrund der Partnerschaft seit dem 01.01.2018 mit Deutschlands größtem Wertpapierdienstleistungshaftungsdach NFS Netfonds Financial Service (NFS) erhalten unsere Mandanten nicht nur günstige Sonderkonditionen bei den Depotbankstellen sondern auch einen bestmöglichen, kundeninteressewahrenden Wertpapier-Service.
Die Anlageberatung und -vermittlung von Finanzinstrumenten sowie Vermögensverwaltungsverträgen gemäß §2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) biete ich Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler (tied-agent) gem. §3 Abs. 2 WpIG im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service (NFS) aus Hamburg an. Unsere Beratung und Vermittlung von Nicht-Finanzinstrumenten bieten wir im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und unter eigener Haftung an. Weitere Informationen erhalten Sie gerne im persönlichen Gespräch sowie unter Rechtshinweise und Impressum.
Meine Leistungen basieren dabei stets auf meinen Geschäftsgrundsätzen. Gerne unterbreite ich Ihnen auf Wunsch ein persönliches Angebot.